Beschrijving: Twilight in the Sierras: geregisseerd door William Witney. Met Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Estelita Rodriguez. Roy is een Amerikaanse maarschalk die een namaakbende opspoort en op jacht gaat naar een bergleeuw. Nummers: "It's One Wonderful Day", "Rootin' Tootin' Cowboy", "Pancho's Rancho" en de titelsong.